ProduktCRM-system til Revisorer og bogholdere
Opdateret 19. juli 2026 · 4 min. læsning · Af teamet bag LeadMan
Revisorer og bogholdere sælger ro, orden og rettidig omhu. Kunden kommer ofte med et konkret problem, men vælger den rådgiver, der skaber mest tryghed omkring økonomien.
Mange henvendelser kræver opfølgning: årsregnskab, bogføring, løn, oprydning, selskabsstiftelse eller skift fra en tidligere rådgiver.
LeadMan samler nye kundeemner, tilbud og aftaler, så revisions- og bogholderibranchen kan følge professionelt op uden at drukne i indbakken.
Prøv CRM til revisorer og bogholdere gratis
LeadMan samler kunder, tilbud og opfølgning for revisions- og bogholderibranchen. 14 dage gratis. Ingen kreditkort.
Sådan bruger revisions- og bogholderibranchen LeadMan
Konkrete situationer fra hverdagen — hver parret med den funktion, der klarer det:
Ny forespørgsel bliver kvalificeret
LeadMan hjælper med at samle branche, selskabsform, behov, frister og kontaktperson, før du sender tilbud.
Tilbud på løbende bogføring eller årsregnskab
Brug tilbudsbyggeren til at beskrive faste ydelser, ekstraarbejde, kundens ansvar og pris med online accept.
Påmindelser omkring beslutning og opstart
Sæt opfølgning på kunden, når de skal tale med partner, finde gamle regnskaber eller afklare nuværende aftale.
Kundehistorik før første rigtige opgave
Gem dialog, aftaler og forbehold på kundekortet, så onboarding starter med fuldt overblik.
Tilbudsprogram, kundestyring og alternativer for revisorer og bogholdere
HubSpot og Pipedrive er ofte mere salgsorienterede, end mindre revisor- og bogholderkontorer har brug for. De kan føles tunge, når målet er at følge ordentligt op på konkrete henvendelser.
Excel kan hurtigt blive et ekstra sted at vedligeholde data. LeadMan samler kundeemner, tilbud og opfølgning i en enkel proces, der passer bedre til en travl rådgivningshverdag.
Derfor mister revisions- og bogholderibranchen opgaver
Nye kunder har ofte uklare behov
De ved, at de har brug for hjælp, men ikke om det er bogføring, moms, regnskab, løn eller løbende rådgivning, der fylder mest.
Tilbud skal være præcise uden at virke kolde
Ydelser, ansvar, frister og pris skal forklares tydeligt, men kunden skal stadig mærke, at de bliver taget i hånden.
Opfølgning bliver klemt af deadlines
Når moms, årsrapporter og lønkørsler presser på, er det let at glemme potentielle kunder, der venter på næste skridt.
Skift fra anden rådgiver kræver struktur
Der kan være adgangskoder, gamle bilag, fuldmagter og forventninger, der skal samles, før samarbejdet starter ordentligt.
Fra henvendelse til accept hos revisorer og bogholdere
- 01
Afklar økonomisk behov
Registrer selskabsform, bilagsmængde, frister, systemer og ønskede ydelser på sagen.
- 02
Send et trygt og tydeligt tilbud
Beskriv ydelser, ansvar, pris, frister og accept, så kunden ved, hvad samarbejdet dækker.
- 03
Følg op og gør klar til onboarding
Brug LeadMan til at holde styr på opfølgning, accept og de informationer, der skal bruges ved opstart.
Excel og indbakke vs. et rigtigt CRM
De fleste rådgivere starter med indbakken og et regneark. Det knækker, når pipeline og opfølgning vokser:
| Indbakke og regneark | LeadMan | |
|---|---|---|
| Overblik over åbne sager | Kun i hovedet | Altid opdateret liste |
| Minder dig om opfølgning | Nej | Ja, automatisk |
| Historik pr. kunde | Spredt i mails og SMS | Samlet på kundekortet |
| Tilbud med online accept | PDF og vedhæftninger | Ja, som link |
| Pipeline synlig for teamet | Nej | Ja |
| Virker fra telefonen | Delvist | Ja, hele systemet |
Det skal et system kunne for revisions- og bogholderibranchen
- Kundekort med selskabsform, frister, systemer og behov
- Tilbud med faste ydelser, ekstraarbejde og kundens ansvar
- Online accept og samlet tilbudshistorik
- Påmindelser om opfølgning efter første samtale
- Pipeline over nye kunder, tilbud og opstart
- Let deling af historik mellem revisor, bogholder og rådgiver
Hvad koster det?
LeadMan koster fast fra 399 kr. om måneden for hele virksomheden, uanset hvor mange der bruger det. Kundekort, tilbud, henvendelser, SMS og automatisk opfølgning er med fra start.
Du kan prøve det gratis i 14 dage uden kreditkort. Send et rigtigt tilbud til en rigtig kunde i prøveperioden — det er den hurtigste måde at mærke forskellen på.
Send dit næste revisorer og bogholdere-tilbud som et link
Byg tilbuddet på minutter, lad kunden acceptere online, og lad opfølgningen køre selv. Prøv LeadMan gratis i 14 dage.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er et CRM-system til revisorer og bogholdere?+
Et CRM-system til revisorer og bogholdere samler dine kunder, henvendelser, tilbud og opfølgning ét sted. LeadMan er bygget til revisions- og bogholderibranchen: du sender tilbud som link, kunden accepterer online, og systemet følger selv op, hvis svaret trækker ud.
Kan LeadMan bruges til løbende bogføringsaftaler?+
Ja. Du kan beskrive den faste aftale, eventuelle tilvalg og kundens ansvar i tilbuddet og gemme accepten på kundekortet.
Er LeadMan et regnskabsprogram?+
Nej. LeadMan erstatter ikke dit regnskabsprogram. Det hjælper med nye kunder, tilbud, accept og opfølgning før og omkring samarbejdet.
Hvordan hjælper LeadMan i travle deadlineperioder?+
Systemet holder styr på åbne forespørgsler og påmindelser, så potentielle kunder ikke bliver glemt, selv når produktionen fylder.
Kan jeg bruge LeadMan fra telefonen?+
Ja. Hele systemet virker i browseren på mobil. Du kan se nye leads, sende tilbud og følge op mellem opgaver — uden at vente til du er hjemme ved computeren.